Il décrit son projet
IRIS l'interroge sur son objectif, sa durée et son rapport au risque.
Des prospects qui ont compris l'enjeu.
Ils ont pris le temps de simuler, de comparer et d'explorer leurs options. Ils demandent maintenant à en parler avec un professionnel.
Ce que porte chaque demande
- Simulation consultéeAvant sa demande
- Intention expliciteIl demande un conseiller
- Téléphone vérifiéPar code SMS
- Réclamation sous 7 joursDepuis la fiche
Écrans réels, épargnant et montants fictifs, aucune demande créée. Projection indicative avant fiscalité et hors sortie ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Avant de vous écrire, il a fait tout le chemin
Quatre écrans réels de PREVEST, filmés avec un épargnant fictif.
Étape 1 sur 4
Il comprend ses options
Ses placements côte à côte : résultat estimé, frais, fiscalité et risques.
Il demande à être accompagné
Il choisit de parler à un conseiller et confirme son téléphone par code SMS.
Vous recevez tout le contexte
Projet, profil, simulation et consentement horodaté arrivent dans votre espace.
Épargnant et montants fictifs, réponses du serveur simulées pour l'enregistrement : aucune demande n'a été créée ; produits et hypothèses du catalogue PREVEST à la date de l'enregistrement. Projection indicative avant fiscalité et hors sortie ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Tout ce qu'il vous faut pour préparer le premier échange
Une fiche réelle de l'espace partenaire, remplie avec un épargnant fictif.
Un pack à la mesure de votre cabinet
Le même niveau d'exigence sur chaque mise en relation.
Projet d'investissement initial d'au moins 10 000 €
Aucune demande n'est transmise en dessous de 10 000 € de capital initial déclaré, hors versements mensuels futurs.
Le même standard dans chaque pack
Pro, 3 960 € HT, 79,20 € HT par lead
Pro12 % d'économie
50 leads
3 960 € HT
79,20 € HT par lead
Capital déclaré ≥ 10 000 €
Dans chaque pack
- Téléphone vérifié
- Consentement de mise en relation tracé
- Profil investisseur/KYC
- Contexte de simulation
- Export CSV
- Réclamation sous 7 jours
Avec Pro
- Export personnalisé
- Intégration CRM
- Accompagnement au déploiement
Paiement sécurisé par Stripe
- Carte bancaire
Prix hors taxes.
Tout votre suivi, au même endroit
L'espace de votre cabinet, de la demande à la facture.
Cabinet Exemple
Demandes achetées
- Camille E.Assurance-vie · SCPIÀ contacter
- Hugo M.ETFContacté
- Inès R.Livrets réglementésContacté
Fiche de la demandeCamille E.
- Coordonnées
- Téléphone, e-mail, code postal
- Besoin
- Faire progresser son capital, risque équilibré
- Contexte de simulation
- Assurance-vie et SCPI comparées
- Consentement
- Mise en relation acceptée, horodatée
- Preuve SMS
- Date de validation du téléphone
Réclamation possible sous 7 jours
Aperçu de l'espace partenaire, avec des données fictives. Écrans reconstitués d'après l'espace partenaire, avec des données fictives.
Le premier appel commence par sa question
Ce que la fiche vous dit de Camille, épargnante fictive, avant de l'appeler.
- Ce qu'elle cherche
- Faire progresser son capital, sur 8 à 12 ans, avec un risque équilibré.
- Ce qu'elle a comparé
- Une assurance-vie et une SCPI, pour 55 000 € puis 300 € par mois pendant 10 ans.
- Ce qu'elle vous écrit
- « Je voudrais comprendre l'écart entre les deux placements avant de décider. »
Données de la fiche de démonstration ; les montants sont des hypothèses saisies par l'épargnant.
De votre inscription à votre première mise en relation
Créez votre espace
Le compte de votre cabinet et de votre équipe.
Présentez votre cabinet
Présentez votre cabinet et préparez la réception de vos demandes.
Choisissez votre pack
Découverte, Pro ou Entreprise.
Recevez vos mises en relation
Chaque fiche arrive dans votre espace, avec son contexte.
Contactez, suivez, réclamez si nécessaire
Votre suivi au même endroit, 7 jours pour réclamer.
Ceux qui construisent PREVEST
Savoir faire venir un épargnant, et savoir ce qu'un professionnel attend de sa demande : PREVEST réunit les deux métiers.
Nicolas André-Amzallag
- Directeur général de PREVEST SAS
Il conçoit le parcours qui amène l'épargnant jusqu'au conseiller : vingt ans d'acquisition et de marketing digital, dont cinq à la direction marketing d'acteurs de la finance et de la gestion d'actifs.
« Les produits d'épargne méritaient leur comparateur : un outil qui éclaire l'épargnant avant qu'il décide, et qui amène au conseiller des projets déjà mûris. »
- Titulaire de la certification AMF
Emilien Rodriguez
- Président de PREVEST SAS
- Directeur général d'Inter Gestion REIM
Il apporte la distribution financière et l'immobilier, et la connaissance du métier des partenaires qui reçoivent les demandes.
« Un outil qui parle d'épargne doit être conçu par des financiers : chaque hypothèse, chaque frais et chaque résultat doit pouvoir se défendre devant un professionnel. »
- Titulaire de la certification AMF
Réservez votre démo de 30 minutes avec Nicolas
Le parcours, la fiche et vos questions, en direct.
Au programme
- Le parcours d'un épargnant, de bout en bout
- La fiche que reçoit votre cabinet
- Le pack adapté à votre volume
PREVEST SAS, 38 avenue de l'Opéra, 75002 Paris.
Demander une démonstration
Étape 1 sur 2
Vos questions
Ce que les cabinets de gestion de patrimoine doivent savoir avant de démarrer.
La qualité avant la cadence
Des leads réels, au rythme des intentions réelles.
Une demande vous est transmise quand un épargnant a terminé son parcours et demandé lui-même à parler à un conseiller. Le rythme de livraison suit donc les intentions réellement exprimées : aucun délai n'est promis.
D’épargnants qui utilisent PREVEST pour simuler et comparer leurs placements, puis demandent eux-mêmes à parler à un conseiller. Certaines demandes partent d’une simulation, d’autres non : la fiche indique ce qu’elle porte. Une demande n’est transmise que si l’investissement initial déclaré atteint au moins 10 000 €.
Non. Une demande achetée est attribuée uniquement à votre cabinet et n’est jamais revendue à un autre. Si la même personne exprime le même besoin dans les 14 jours suivant sa demande précédente, il s’agit de la même demande : elle n’est pas proposée une seconde fois. Une nouvelle demande, distincte et exprimée explicitement par l’épargnant, peut être proposée comme une nouvelle opportunité, y compris pendant ce délai.
Avant l’achat, vous voyez les catégories et le type de besoin. Le message et les coordonnées ne sont accessibles qu’après l’achat, dans l’espace de votre cabinet, avec la situation déclarée, la simulation et le consentement. L’export CSV est journalisé, sans toutes les mentions de la fiche.
Le téléphone n’apparaît comme vérifié que si la fiche porte la date du code SMS validé, et la fiche indique si l’e-mail a été vérifié. Un canal qui n’a pas pu être confirmé est signalé comme tel. Les montants simulés sont des hypothèses saisies par l’épargnant, pas un patrimoine constaté, et aucune note de qualité n’est affichée.
Vous la contestez dans les 7 jours calendaires qui suivent sa livraison, pour l’un des quatre motifs recevables : coordonnées invalides, doublon, demande non reconnue par l’épargnant, hors critères annoncés. L’équipe PREVEST l’instruit manuellement. Si elle est recevable, une autre demande vous est attribuée lorsqu’une demande éligible est disponible. Sinon, un remboursement avec avoir est traité par PREVEST.
Vous créez l’espace de votre cabinet, vous le présentez et vous choisissez votre pack. Les demandes vous parviennent telles que les épargnants les expriment : aucun choix de placement ni de zone n’oriente ce que vous recevez. PREVEST fournit une mise en relation : ni rendez-vous, ni signature, ni nombre de demandes, ni délai ne sont promis.